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当社 及び当社の連結子会社であるJTRUST ASIA PTE.LTD.（以下、「Ｊトラストアジア」といいます。）は、本日開催の取締役会において、Ｊトラストアジアが29.5％の株式を保有し、現在、持分 法適用関連会社となっているLCD Global Investments LTD.(シンガポール共和国、代表 Mr.Kelvin Lum、 シンガポール証券取引所メインボード上場：ティッカーコード LCD 、以下「LCD」といいます。）について、AF Global PTE.LTD.（以下、「ＡＦグローバル」といいます。）が実施する公開買付け（以下、「本公開買付け」といいます。）に応募し、所有する全ての株式を 譲渡することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

 
記
 
１．本件の目的等
当 社グループは、今後、大きな経済成長が期待できるアジア地域において、事業を拡大するとともに、そのネットワーク化によるシナジー効果が最大限に発揮でき るような事業展開を模索し、現在、そのための事業基盤を整備してきたところです。その一環として、Ｊトラストアジアを通じて、シンガポールの不動産開発事 業者であるLCDの株式の29.5％を取得して筆頭株主となるとともに、取締役を派遣して、同社と当社グループの間で戦略的協業関係を構築するとともに、 東南アジア及び世界各国において、総合的な不動産事業の展開を計画していたところです。
しかしながら、今般、Ｊトラストアジアとほぼ同数の株式を保有する株主グループの１社であるＡＦグローバルより、LCDの支配を目的とする本公開買付けが 行われました。こうした状況のもとで、当社グループとしては、LCDの経営の不安定化が、LCDの 業績のみならず一般株主等の様々なステーク・ホルダーに及ぼす影響や、買付価格等の条件が当社グループにとって有利であること、また、譲渡代金を、当社グ ループとの協業関係の構築により貢献し得るような東南アジア地域における新たなＭ＆Ａの原資として活用するなど経営資源の効率化を図っていくことが当社グ ループの企業価値の効率的な向上につながると判断されること等を勘案し、本公開買付けへ応募することを決定いたしました。

 
２．LCDの概要



(1)
商号
LCD Global Investments LTD.


(2)
本店所在地
シンガポール共和国


(3)
代表者の氏名
Mr.Kelvin Lum


(4)
事業内容
ホテル事業・不動産売買・不動産鑑定・コンサルティング事業


(5)
資本金の額
２億8,247万シンガポールドル(2014年６月末現在）
（約245.3億円：１シンガポールドル=86.85円で換算）


(6)
設立年月日
1973年６月14日


(7)
大株主及び持株比率（2015年１月12日現在）
Ｊトラストアジア
29.5％


Koh Wee Seng
14.4％


Aspial Corporation
9.5％


Tan Su Lan
5.0％


Leung Kai Fook Medical Co (Pte) Ltd
1.3％


(8)
上場会社と当該会社との関係等
資本関係
Jトラストアジアは、29.5％の株式を保有しております。


人的関係
当社グループから２名が役員を兼務しております。


取引関係
該当事項はありません。


関連当事者への該当状況
持分法適用関連会社に該当します。


(9)
当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態※１　　　　　　　　　　　　　　　　                      　　（単位：百万円）



2012年６月期
2013年６月期
2014年６月期


純資産　※2
25,195
25,191
24,533


総資産
37,641
37,036
35,930


営業収益
5,196
5,017
4,820


当期純利益　※2
6,303
121
△1,248



※１．１シンガポールドル＝86.85円で換算
※２．純資産及び当期純利益につきましては、LCDに帰属する持分であります。

 
３．本公開買付けの概要



(1)
公開買付者



AF Global PTE.LTD.


(2)
公開買付けの対象会社



LCD Global Investments LTD.


(3)
公開買付期間(予定)



2015年1月29日～2015年2月26日



上記は株主からの応募の状況によっては、変更される可能性があります。


(4)
公開買付価格



１株当たり0.33シンガポールドル



１シンガポールドル＝86.85円換算の場合、1株当たり28.66円。為替レートは以下同じ）


(5)
譲渡価格



102,456,817.7シンガポールドル(約89億円)


(6)
公開買付けによるLCDの保有割合の異動



本公開買付け前の保有割合 29.5％（310,475,205株）



本公開買付け後の保有割合   －％（　　　　　－株）



 

 
４．今後の見通し
本件取引により、投資有価証券売却益を約10億円計上することを見込んでおります。また、当社グループから役員２名がLCDの役員を兼務しておりますが、本公開買付けの成立後、辞任する予定です。
なお、平成26年８月13日公表の「平成27年３月期連結業績予想に関するお知らせ」にて公表いたしました業績見通しについて修正はございません。

 
以　上